沪深两市上市公司2024年前三季度经营“成绩单”揭晓。数据显示，截至2024年10月31日，沪深两市共计5109家上市公司披露三季报：合计实现营业收入约52.46万亿元、净利润约4.42万亿元。
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上交所：
公司整体经营业绩边际改善
2024年前三季度，沪市整体经营业绩边际改善，重新步入上升轨道，佐证了国民经济运行筑底企稳的向好态势。
数据显示，截至2024年10月31日，沪市2265家上市公司完成2024年三季报披露，合计实现营业收入37.48万亿元，同比微降1.2%；实现净利润3.61万亿元、扣非后净利润3.45万亿元，同比增长1.8%、2.2%，增速较上半年由负转正，重拾增长。
业绩增长离不开沪市公司积极履行主体责任。年初以来，1100余家公司披露“提质增效重回报”专项行动方案，上证50、上证180、科创板覆盖率达八成，整体盈利改善及股价表现情况均优于沪市平均水平。良好业绩带动中期现金分红再创新高，88家公司推出三季报分红方案，同比增长近4倍；现金分红总额超90亿元，同比增长80%，更多投资者有望在春节前拿到真金白银回报。
同时，资本市场受益于一揽子增量政策。回购增持再贷款、互换便利工具等系列新政落地后，沪市已有39家次公司披露利用专项贷款进行回购增持，回购增持专项贷款规模近百亿元。
值得注意的是，2024年前三季度，沪市公司还呈现出向“新”势头强劲、现金流得到改善、高质量并购案例迭出等特点。
具体来看，2024年前三季度，沪市公司持续加大科技创新投入，因地制宜发展新质生产力。数据显示，实体类公司合计研发投入6079亿元，同比增长2%，102家公司研发投入超10亿元、164家公司研发增速超50%、435家研发强度超10%。其中，科创板持续打造培育新质生产力的“主阵地”，研发投入迭创新高，累计实现研发投入1040亿元，同比增长7%，研发投入占营业收入比例中位数达12.6%。
现金流方面来看，数据显示，沪市实体企业前三季度经营性现金流降幅较上半年大幅收窄20.7个百分点，其中第三季度净流入1.22万亿元，同比增长8.6%，环比增幅高达23.1%。业绩“含金量”明显提升。实体企业第三季度销售现金流覆盖营收1.05倍，同比、环比均呈现改善趋势；净利润现金含量2.07倍，同比、环比分别增加0.33倍、0.52倍。资本结构进一步优化，三季度末资产负债率58.66%，较半年度末下降0.24个百分点。
随着“并购六条”“科八条”等多项政策落地，也激发了资本市场并购重组活力。三季度以来，已有25家沪市公司披露并购重组方案或停牌实施重组，合计交易金额超2400亿元。
深交所：
公司经营业绩呈现结构性亮点
2024年前三季度，深市上市公司经营业绩呈现结构性亮点，消费“引擎”作用显现，数字经济领域业绩向好，金融业呈回暖趋势。
数据显示，2024年前三季度，深市2844家上市公司披露三季报，合计实现营业收入14.98万亿元，平均实现营业收入52.68亿元，合计实现净利润8062.29亿元，平均实现净利润2.83亿元。盈利方面，共计2146家公司实现盈利，占比超四分之三。其中，1068家公司实现盈利大于1亿元，329家公司实现盈利大于5亿元。
同时，数据显示，2024年前三季度，深市574家注册制下新上市公司(以下简称“注册制公司”)合计实现营业收入9737.32亿元，平均实现营业收入16.96亿元，同比增长7.63%。单季度情况看，注册制公司第三季度合计实现营业收入3525.94亿元，环比增长7.22%。
深市消费领域公司、数字经济领域公司也有着不俗表现。消费领域方面，2024年前三季度，深市交通运输、社会服务、家用电器、食品饮料、汽车等5个消费相关行业实现营收、净利双增长；数字经济领域方面，得益于AI算力需求提升、下游手机等消费电子需求边际复苏，深市相关领域公司2024年前三季度净利润实现同比增长13%。
深市金融业预期改善驱动业绩回暖也是一大亮点。随着9月份一揽子增量政策部署安排，积极效果逐步显现。数据显示，深市非银金融企业业绩回暖，2024年前三季度收入、净利润同比降幅大幅收窄。其中，广发证券、渤海租赁（000415）、中粮资本（002423）等9家公司前三季度收入净利实现双增长，天茂集团（000627）、长江证券等14家公司前三季度净利润同比增长超过10%。
此外，2024年以来，实施或宣告中期现金分红(含一季报、半年报和三季报)方案的深市上市公司由去年同期的125家次增长至308家次炒股配资推荐，金额由292.23亿元增长至568.34亿元。2024年前10个月共计有709家公司开展回购，回购金额超过600亿元，家数同比增长两倍、金额同比增长一倍。
文章为作者独立观点，不代表财盛证券观点
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